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gennaio 2020

Nuove Emissioni – Unicredit

Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)

novembre 2019

Nuove Emissioni – Luxottica

Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)

Mercato Primario da Record

Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)

Nuova Emissione – Intesa

Segnaliamo Intesa Sanpaolo SpA (ISPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 19/11/2026 (7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire (altro…)

Nuova Emissione – Tap Serbia

Segnaliamo che la Republic of Serbia (SERBIA) sta riaprendo il nuovo Senior Unsecured in € con scadenza 26/06/2029 (10Y) XS2015296465; SERBIA 1 ½ 06/26/29. La size è prevista a €500mln mentre l’investimento minimo e il (altro…)

ottobre 2019

Nuova Emissione – Anima Holding

Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

Nuove Emissioni – BTP$

Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo tre nuovi BTP (BTPS) in USD con scadenza 17/10/2024(5Y); 17/10/2029(10Y) e 17/10/2049 (30Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente (altro…)

Nuove Emissioni – Eni, Iren ed Exor

Riassumiamo in questa nota le tre nuove emissioni corporate con emittente quotato sulla Borsa italiana. Gli emittenti sono Eni, Iren ed Exor.(10 07 2019) – Nuove emissioni (altro…)

settembre 2019

Nuova Emissione – Banco de Sabadell

Segnaliamo che BANCO DE SABADELL SA (SABSM) sta emettendo un nuovo Senior-Non-Preferred in Euro con scadenza 27/03/2025 (5.5Y). La size a benchmark sarà di €500mln. L’emissione viene inizialmente offerta con uno spread di 185bps oltre (altro…)

Nuove Emissioni – AT&T

Segnaliamo che AT&T Inc (T) sta offrendo tre nuovi titoli Senior Unsecured a tasso fisso. La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che i titoli saranno sufficientemente corposi per garantire la (altro…)