ottobre 2019

Nuova Emissione – Anima Holding

Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

Nuove Emissioni – BTP$

Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo tre nuovi BTP (BTPS) in USD con scadenza 17/10/2024(5Y); 17/10/2029(10Y) e 17/10/2049 (30Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente (altro…)

Nuove Emissioni – Eni, Iren ed Exor

Riassumiamo in questa nota le tre nuove emissioni corporate con emittente quotato sulla Borsa italiana. Gli emittenti sono Eni, Iren ed Exor.(10 07 2019) – Nuove emissioni (altro…)

settembre 2019

Nuova Emissione – Banco de Sabadell

Segnaliamo che BANCO DE SABADELL SA (SABSM) sta emettendo un nuovo Senior-Non-Preferred in Euro con scadenza 27/03/2025 (5.5Y). La size a benchmark sarà di €500mln. L’emissione viene inizialmente offerta con uno spread di 185bps oltre (altro…)

Nuove Emissioni – AT&T

Segnaliamo che AT&T Inc (T) sta offrendo tre nuovi titoli Senior Unsecured a tasso fisso. La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che i titoli saranno sufficientemente corposi per garantire la (altro…)

agosto 2019

Nuova Emissione – Daimler AG

Segnaliamo che Daimler AG (DAIGR), sta emettendo quattro nuovi Senior Unsecured in Euro. I nuovi titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà l’effettiva size che a nostro parere sarà superiore (altro…)

luglio 2019

Nuova Emissione – MC Trentino Alto Adige

Segnaliamo che Mediocredito Trentino Alto Adige SpA (MEDTRE) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 29/07/2022 (3Y). La è prevista a €100mln suddiviso in tranche minima da 100k e incremento minimo da 1k. (altro…)

Nuova Emissione – Grecia

Segnaliamo che la Repubblica Greca (GREECE/GGB) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 23/07/2026 (7Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene inizialmente offerta (altro…)

giugno 2019

Nuove Emissioni – Medtronic

Segnaliamo che Medtronic PLC (MDT), sta emettendo cinque nuovi Senior Unsecured in Euro per finanziare l’offerta di rimborso di obbligazioni USD. I nuovi titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà (altro…)

Nuova Emissione – Unicredit

Segnaliamo Unicredit (UCGIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 25/06/2025 (6Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire la futura (altro…)