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settembre 2021

Weekly Guide

Partenza di ottava alla ricerca di un safe heaven sul mercato obbligazionario a causa del sell-off innescato sui mercati azionari europei dalla caduta dell’Hang Seng (-3,29%), sul quale pesano i timori Evergrande, che potrebbe dichiarare (altro…)

agosto 2021

Weekly Guide

Inizia la settimana con un inatteso calo dell’indice Pmi tedesco preliminare di agosto. A livello di zona euro, l’indice manifatturiero è sceso di 0,5 in meno delle previsioni, mentre quello relativo al settore dei Servizi (altro…)

settembre 2020

Nuove Emissioni 01/09/20

Con il Bank Holiday di ieri si è conclusa effettivamente la pausa estiva e già da oggi riscontriamo come gli emittenti stiano correndo sui mercati a reperire liquidità. Negli ultimi giorni gli spread del credito (altro…)

febbraio 2020

Nuova Emissione – Banca Ifis

Segnaliamo Banca IFIS (IFIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 25/06/2024 (4Y). La size è prevista a benchmark ovvero sufficientemente corposa, con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

gennaio 2020

Nuove Emissioni – Unicredit

Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)

novembre 2019

Nuove Emissioni – Luxottica

Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)

Mercato Primario da Record

Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)

Nuova Emissione – Intesa

Segnaliamo Intesa Sanpaolo SpA (ISPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 19/11/2026 (7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire (altro…)

Nuova Emissione – Tap Serbia

Segnaliamo che la Republic of Serbia (SERBIA) sta riaprendo il nuovo Senior Unsecured in € con scadenza 26/06/2029 (10Y) XS2015296465; SERBIA 1 ½ 06/26/29. La size è prevista a €500mln mentre l’investimento minimo e il (altro…)

ottobre 2019

Nuova Emissione – Anima Holding

Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)