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agosto 2019

Nuova Emissione – Daimler AG

Segnaliamo che Daimler AG (DAIGR), sta emettendo quattro nuovi Senior Unsecured in Euro. I nuovi titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà l’effettiva size che a nostro parere sarà superiore (altro…)

luglio 2019

Nuova Emissione – MC Trentino Alto Adige

Segnaliamo che Mediocredito Trentino Alto Adige SpA (MEDTRE) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 29/07/2022 (3Y). La è prevista a €100mln suddiviso in tranche minima da 100k e incremento minimo da 1k. (altro…)

Nuova Emissione – Grecia

Segnaliamo che la Repubblica Greca (GREECE/GGB) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 23/07/2026 (7Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene inizialmente offerta (altro…)

giugno 2019

Nuove Emissioni – Medtronic

Segnaliamo che Medtronic PLC (MDT), sta emettendo cinque nuovi Senior Unsecured in Euro per finanziare l’offerta di rimborso di obbligazioni USD. I nuovi titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà (altro…)

Nuova Emissione – Unicredit

Segnaliamo Unicredit (UCGIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 25/06/2025 (6Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire la futura (altro…)

Nuove Emissioni – Ford, Indonesia, CaixaBank

-Segnaliamo che Ford Motor Credit Co LLC (F), sta emettendo due nuovi Senior Unsecured in Euro con scadenza 17/02/2023(Long 3y) e 17/02/2026 (Long 6y). I titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del (altro…)

aprile 2019

Nuova Emissione – Telecom Italia

Segnaliamo che Telecom Italia (TITIM) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 15/04/2025 (6Y). La size a benchmark avrà sufficiente mercato in futuro. L’emissione viene inizialmente offerta con un rendimento del 3.375%. (altro…)

marzo 2019

Nuove Emissioni – Renault

Segnaliamo che RCI Banque SA (RENAUL), sta emettendo due nuovi Senior Unsecured in Euro con scadenza 10/04/2023(4y) e 10/04/2026 (7y). I titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà l’effettiva size (altro…)

novembre 2018

Nuove Emissioni – Volkswagen

Segnaliamo che Volkswagen International Finance (VW), sta emettendo quattro nuovi Senior Unsecured in Euro con scadenza 16/11/2024(6y); 16/11/2027(9Y); (08/11/2030(12Y) e 16/11/2038 (20Y). I titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà (altro…)

settembre 2018

Nuove Emissioni – Republic of Cyprus, Cassa Depositi e Prestiti

-Segnaliamo che la Republic of Cyprus (CYPRUS) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 25/09/2028 (10y) e size a benchmark ovvero eccedente il miliardo. Il titolo attualmente in asta prevede una cedola (altro…)