Nuove Emissioni 01/09/20
Con il Bank Holiday di ieri si è conclusa effettivamente la pausa estiva e già da oggi riscontriamo come gli emittenti stiano correndo sui mercati a reperire liquidità. Negli ultimi giorni gli spread del credito (altro…)
settembre 2020
febbraio 2020
Nuova Emissione – Banca Ifis
Segnaliamo Banca IFIS (IFIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 25/06/2024 (4Y). La size è prevista a benchmark ovvero sufficientemente corposa, con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)
gennaio 2020
Nuove Emissioni – Unicredit
Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)
novembre 2019
Nuove Emissioni – Luxottica
Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)
Mercato Primario da Record
Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)
Nuova Emissione – Intesa
Segnaliamo Intesa Sanpaolo SpA (ISPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 19/11/2026 (7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire (altro…)
Nuova Emissione – Tap Serbia
Segnaliamo che la Republic of Serbia (SERBIA) sta riaprendo il nuovo Senior Unsecured in € con scadenza 26/06/2029 (10Y) XS2015296465; SERBIA 1 ½ 06/26/29. La size è prevista a €500mln mentre l’investimento minimo e il (altro…)
ottobre 2019
Nuova Emissione – Anima Holding
Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)
Nuove Emissioni – BTP$
Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo tre nuovi BTP (BTPS) in USD con scadenza 17/10/2024(5Y); 17/10/2029(10Y) e 17/10/2049 (30Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente (altro…)
Nuove Emissioni – Eni, Iren ed Exor
Riassumiamo in questa nota le tre nuove emissioni corporate con emittente quotato sulla Borsa italiana. Gli emittenti sono Eni, Iren ed Exor.(10 07 2019) – Nuove emissioni (altro…)