gennaio 2020

Nuova Emissione – BTP 30Y

Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/09/2050 (30Y). Questa nuova emissione ha già raccolto ordini per 18B. La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per (altro…)

Nuova Emissione / Concambio – Salini

Segnaliamo che Salini Impregilo (IPGIM) sta offrendo un nuovo titolo settennale con scadenza 01/2027. La nuova nota avrà un taglio minimo di 100k/1k con una size minima di €250mln ed un coupon minimo del 3.5%. (altro…)

Nuova Emissione – Spagna

Segnaliamo che la Spagna (SPGB) sta offrendo un nuovo decennale benchmark con scadenza 30/04/2030. Il titolo offre un rendimento in fase di Guidance MS+37 ed ha ricevuto ordini per 32B. La Spagna gode di un (altro…)

Nuova Emissione – Cellnex

Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)

Nuova Emissione – Indonesia

Segnaliamo che la Repubblica dell’Indonesia (INDON) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 14/02/2027(Long 7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per (altro…)

dicembre 2019

Nuova Emissione – Azimut

Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)

novembre 2019

Nuova Emissione – RAI

Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)

Nuova Emissione – Tamburi

Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuova Emissione – Sub-ICCREA

Segnaliamo che ICCREA (ICCREA) sta offrendo un nuovo titolo Subordinato con scadenza 28/11/2029 (10Y). La size attesa è di €400/500mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 4.25%. I titoli subordinati della (altro…)

Nuova Emissione – Credito Valtellinese

Segnaliamo che Credito Valtellinese (CVALIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 26/11/2022 (3Y). La size attesa è di €300mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 2.5%. La Banca (altro…)