giugno 2019

Nuova Emissione – Cassa Depositi e Prestiti

Segnaliamo che Cassa depositi e prestiti S.p.A.(CDEP) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured a Fixed to Floater con scadenza 28/06/2026 (7Y) in collocamento dal 10 al 21 giugno. L’ammontare della nuova obbligazione è previsto (altro…)

Nuova Emissione – Eutelsat SA

Segnaliamo che EUTELSAT (ELTFP) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 13/06/2027. La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che i titoli saranno sufficientemente corposi per garantire la futura (altro…)

marzo 2019

Nuova Emissione – Banco Popolare di Sondrio

Segnaliamo che Banca Popolare di Sondrio Scrl (BPSOIM) sta emettendo un nuovo Senior-Preferred in Euro con scadenza 03/04/2024 (Long5Y). La size è prevista tra i €300mln e €500mln. L’emissione viene inizialmente offerta con uno spread (altro…)

Nuove Emissioni – Renault

Segnaliamo che RCI Banque SA (RENAUL), sta emettendo due nuovi Senior Unsecured in Euro con scadenza 10/04/2023(4y) e 10/04/2026 (7y). I titoli hanno imposta una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà l’effettiva size (altro…)

febbraio 2019

Nuova Emissione – Ford Motor Credit

Segnaliamo che Ford Motor Credit Co LLC (F) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 6/03/2024 (5Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene (altro…)

Nuova Emissione – Societe Generale

Segnaliamo che Societe Generale SA (SOCGEN) sta emettendo un nuovo Senior Non-Preferred in Euro con scadenza 15/02/2024 (5Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene inizialmente offerta (altro…)

Mercato Primario – Societa’ per la Gestione di Attivita

Segnaliamo che la Società per la Gestione di Attività (SGASPA) accede per la prima volta al mercato offrendo un titolo con scadenza quinquennale 13/02/2024. La size prevista è fissata a €250mln ovvero non particolarmente liquida. (altro…)

gennaio 2019

Nuova Emissione – BTP 15 Anni

Dalle indicazioni iniziali il titolo sarà offerto a uno spread di 20-22 bps superiore all’attuale 15y benchmark (2033), che risulta in un pick–up di rendimento sul corrispondente… (15 01 2019) – BTP 15YRS   (altro…)

novembre 2018

Nuova Emissione – Federazione Russa

Segnaliamo che la Russia (RUSSIA) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 04/12/2025 (7Y). Il titolo ha una size a benchmark pertanto l’appetito del mercato determinerà l’effettiva size che a nostro parere (altro…)

settembre 2018

Nuova Emissione – Hungary

Segnaliamo che Hungary (REPHUN) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 22/10/2025 (7y) e size a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. Il titolo attualmente in asta prevede uno (altro…)