Nuova Emissione – BTP 03-36
Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/03/2036 (16Y). La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per cui pensiamo che oltrepasserà i 5bln con tagli minimi/ (altro…)
febbraio 2020
Nuova Emissione – Amplifon
Segnaliamo che Amplifon SpA (AMPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 13/02/2027 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi da 100k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)
gennaio 2020
Nuova Emissione – Grecia
Segnaliamo che la Repubblica Greca (GGB) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 04/02/2035 (15Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene inizialmente offerta (altro…)
Nuova Emissione – BTP 30Y
Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/09/2050 (30Y). Questa nuova emissione ha già raccolto ordini per 18B. La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per (altro…)
Nuova Emissione / Concambio – Salini
Segnaliamo che Salini Impregilo (IPGIM) sta offrendo un nuovo titolo settennale con scadenza 01/2027. La nuova nota avrà un taglio minimo di 100k/1k con una size minima di €250mln ed un coupon minimo del 3.5%. (altro…)
Nuova Emissione – Spagna
Segnaliamo che la Spagna (SPGB) sta offrendo un nuovo decennale benchmark con scadenza 30/04/2030. Il titolo offre un rendimento in fase di Guidance MS+37 ed ha ricevuto ordini per 32B. La Spagna gode di un (altro…)
Nuova Emissione – Cellnex
Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)
Nuova Emissione – Indonesia
Segnaliamo che la Repubblica dell’Indonesia (INDON) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 14/02/2027(Long 7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per (altro…)
dicembre 2019
Nuova Emissione – Azimut
Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)
novembre 2019
Nuova Emissione – RAI
Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)