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febbraio 2020

Nuova Emissione – Banca Ifis

Segnaliamo Banca IFIS (IFIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 25/06/2024 (4Y). La size è prevista a benchmark ovvero sufficientemente corposa, con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuova Emissione – BTP 03-36

Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/03/2036 (16Y). La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per cui pensiamo che oltrepasserà i 5bln con tagli minimi/ (altro…)

Nuova Emissione – Amplifon

Segnaliamo che Amplifon SpA (AMPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 13/02/2027 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi da 100k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

gennaio 2020

Nuova Emissione – BTP 30Y

Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/09/2050 (30Y). Questa nuova emissione ha già raccolto ordini per 18B. La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per (altro…)

Nuove Emissioni – Unicredit

Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)

Nuova Emissione – Cellnex

Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)

dicembre 2019

Nuova Emissione – Azimut

Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)

novembre 2019

Nuova Emissione – RAI

Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)

Nuova Emissione – Tamburi

Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuove Emissioni – Luxottica

Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)