Nuova Emissione – BTP 30Y
Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/09/2050 (30Y). Questa nuova emissione ha già raccolto ordini per 18B. La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per (altro…)
gennaio 2020
Nuove Emissioni – Unicredit
Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)
Nuova Emissione – Cellnex
Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)
dicembre 2019
Nuova Emissione – Azimut
Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)
novembre 2019
Nuova Emissione – RAI
Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)
Nuova Emissione – Tamburi
Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)
Nuove Emissioni – Luxottica
Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)
Nuova Emissione – Credito Valtellinese
Segnaliamo che Credito Valtellinese (CVALIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 26/11/2022 (3Y). La size attesa è di €300mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 2.5%. La Banca (altro…)
Mercato Primario da Record
Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)
Nuova Emissione – Harley Davidson
Segnaliamo che Harley-Davidson Financial Services Inc (HOG) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 19/11/2024 (5Y). La size è prevista a 500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)