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dicembre 2019

Nuova Emissione – Azimut

Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)

novembre 2019

Nuova Emissione – RAI

Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)

Nuova Emissione – Tamburi

Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuove Emissioni – Luxottica

Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)

Nuova Emissione – Credito Valtellinese

Segnaliamo che Credito Valtellinese (CVALIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 26/11/2022 (3Y). La size attesa è di €300mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 2.5%. La Banca (altro…)

Mercato Primario da Record

Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)

Nuova Emissione – Harley Davidson

Segnaliamo che Harley-Davidson Financial Services Inc (HOG) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 19/11/2024 (5Y). La size è prevista a 500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuova Emissione – Intesa

Segnaliamo Intesa Sanpaolo SpA (ISPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 19/11/2026 (7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire (altro…)

ottobre 2019

Nuova Emissione – Anima Holding

Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

Nuova Emissione – Banca del Mezzogiorno

Segnaliamo che Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (BNCMCC) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 24/10/2024 (5Y). Prevediamo che la size si attesterà tra 300/500mln con tranche minime da 100k e (altro…)