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ottobre 2019

Nuova Emissione – Anima Holding

Segnaliamo Anima Holding (ANIMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 23/10/2026 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

Nuova Emissione – Banca del Mezzogiorno

Segnaliamo che Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (BNCMCC) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 24/10/2024 (5Y). Prevediamo che la size si attesterà tra 300/500mln con tranche minime da 100k e (altro…)

Nuova Emissione – Ubi SNP

Segnaliamo UBI Banca (UBIIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Non-Preferred con scadenza 21/04/2025 (5.5Y). La size è prevista a 500mln con tranche minime da 250k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene offerto (altro…)

Nuove Emissioni – Enel

Segnaliamo che ENEL (ENELIM) sta offrendo tre nuovi titoli in € con scadenza 17/06/2024(Long4Y); 17/06/2027(Long7Y) e 17/10/2034 (15Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente con (altro…)

Nuove Emissioni – BTP$

Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo tre nuovi BTP (BTPS) in USD con scadenza 17/10/2024(5Y); 17/10/2029(10Y) e 17/10/2049 (30Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente (altro…)

Nuove Emissioni – Eni, Iren ed Exor

Riassumiamo in questa nota le tre nuove emissioni corporate con emittente quotato sulla Borsa italiana. Gli emittenti sono Eni, Iren ed Exor.(10 07 2019) – Nuove emissioni (altro…)

Nuova Emissione – Unicredit

Segnaliamo Unicredit (UCGIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 09/04/2025 (5.5Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per garantire la futura (altro…)

Nuova Emissione – BTP€i

Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo un nuovo BTP (BTPS) con cedola e rimborso collegati all’inflazione europea e con scadenza 15/05/2030 (Long10Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. L’emissione viene (altro…)

Nuova Emissione – EP Infrastructure

Segnaliamo che EP Infrastructure AS (ENAPHO) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 09/10/2028 (9Y). La size è prevista a €500mln a seconda delle condizioni di mercato che verranno utilizzati principalmente a (altro…)

settembre 2019

Nuova Emissione – SGA S.p.a.

Segnaliamo che La Società per la Gestione di Attività-SGA S.p.A (SGASPA) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 27/01/2025 (Long 5Y). La size a benchmark sarà sicuramente superiore ai €250mln offerti a gennaio (altro…)