gennaio 2020

Nuova Emissione – Spagna

Segnaliamo che la Spagna (SPGB) sta offrendo un nuovo decennale benchmark con scadenza 30/04/2030. Il titolo offre un rendimento in fase di Guidance MS+37 ed ha ricevuto ordini per 32B. La Spagna gode di un (altro…)

Nuove Emissioni – Unicredit

Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)

Nuova Emissione – Cellnex

Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)

Nuova Emissione – Indonesia

Segnaliamo che la Repubblica dell’Indonesia (INDON) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 14/02/2027(Long 7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per (altro…)

dicembre 2019

Nuova Emissione – Azimut

Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)

novembre 2019

Nuova Emissione – RAI

Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)

Nuova Emissione – Tamburi

Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

MACRO – Prospettive di breve termine per BTP e FTSE MIB

Il recente aumento dello spread tra BTP e Bund e, un aumento sostanziale della sua volatilità, stanno preoccupando non poco il mercato.  Dopo essere sceso sotto i 130 punti in ottobre, in meno di tre (altro…)

Weekly Guide

Cauto ottimismo sui mercati finanziari, dopo che il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, O’Brien, ha dichiarato che è ancora possibile raggiungere un accordo commerciale “iniziale” entro fine anno, pur sottolineando l’attenzione americana sugli scontri (altro…)

Nuova Emissione – Sub-ICCREA

Segnaliamo che ICCREA (ICCREA) sta offrendo un nuovo titolo Subordinato con scadenza 28/11/2029 (10Y). La size attesa è di €400/500mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 4.25%. I titoli subordinati della (altro…)