dicembre 2019

Nuova Emissione – Azimut

Segnaliamo che Azimut Holding SpA (AZMIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 12/12/2024 (5Y). La size è prevista tra 300/500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo bond viene (altro…)

novembre 2019

Nuova Emissione – RAI

Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo (altro…)

Nuova Emissione – Tamburi

Segnaliamo che Tamburi Investment Partners S.p.A (TIPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 05/12/2024 (5Y). La size è prevista a €250/300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

MACRO – Prospettive di breve termine per BTP e FTSE MIB

Il recente aumento dello spread tra BTP e Bund e, un aumento sostanziale della sua volatilità, stanno preoccupando non poco il mercato.  Dopo essere sceso sotto i 130 punti in ottobre, in meno di tre (altro…)

Weekly Guide

Cauto ottimismo sui mercati finanziari, dopo che il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, O’Brien, ha dichiarato che è ancora possibile raggiungere un accordo commerciale “iniziale” entro fine anno, pur sottolineando l’attenzione americana sugli scontri (altro…)

Nuova Emissione – Sub-ICCREA

Segnaliamo che ICCREA (ICCREA) sta offrendo un nuovo titolo Subordinato con scadenza 28/11/2029 (10Y). La size attesa è di €400/500mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 4.25%. I titoli subordinati della (altro…)

Nuove Emissioni – Luxottica

Segnaliamo che EssilorLuxottica (EFFP) sta offrendo quattro nuovi titoli in € con scadenza 27/05/2023(3.5Y); 27/05/2025(5.5Y) e 27/11/2027 (8Y) e 27/11/31(12Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte (altro…)

Nuova Emissione – Credito Valtellinese

Segnaliamo che Credito Valtellinese (CVALIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 26/11/2022 (3Y). La size attesa è di €300mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 2.5%. La Banca (altro…)

Mercato Primario da Record

Il mercato primario del 2019 è arrivato a un punto di svolta, con la fine di ottobre infatti prefiguriamo che gran parte dei “deal” siano stati completati e che questi ultimi due mesi dell’anno servano (altro…)

Nuova Emissione – Harley Davidson

Segnaliamo che Harley-Davidson Financial Services Inc (HOG) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 19/11/2024 (5Y). La size è prevista a 500mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)