Segnaliamo che ENEL (ENELIM) sta offrendo tre nuovi titoli in € con scadenza 17/06/2024(Long4Y); 17/06/2027(Long7Y) e 17/10/2034 (15Y). La size a benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul secondario. Le emissioni verranno offerte inizialmente con uno spread sui tassi interbancari di 75/80bps per la 2024, 95bps per la 2027 e 130 per la 2034. Taglio minimo 100k e incremento minimo 1k. ENEL gode di un rating Baa2 positivo per Moody’s, BBB+ stabile per S&P e A- stabile per Fitch. I titoli dovrebbero avranno un assorbimento patrimoniale del 100% e saranno eleggibili BCE. Il programma SDG, Sustainable Development Goals, stabilisce che lo scopo del capitale percepito dalle emissioni venga utilizzato con fine il miglioramento dell’ecosostenibilità della produzione di energia elettrica.(10 10 2019) – ENEL