Segnaliamo che ICCREA (ICCREA) sta offrendo un nuovo titolo Subordinato con scadenza 28/11/2029 (10Y). La size attesa è di €400/500mln. Il nuovo bond viene offerto in asta con un rendimento del 4.25%. I titoli subordinati della Banca vantano un rating BB- stabile per Fitch mentre l’emittente è considerato BB/Stabile da S&P, BB/Stabile da Fitch e BBBL/Stabile da DBRS. Il gruppo finanziario detiene 151bln di total asset, 130Bln di Total Loans e RWA per €72bln. Il CET1 si attesta al 13.83% e il total capital ratio al 14.14% (Coefficienti calcolati senza disposizioni transitorie). Il peggior dato del Gruppo è il rapporto NPL/Prestiti Totali al 10% circa, tuttavia il piano di derisking ancora in atto suggerisce che nel futuro prossimo tale rapporto migliorerà.

(11 21 2019) – Sub-ICCREA