Segnaliamo che RAI (RATEIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 04/12/2024 (5Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi di 1k, il prestito obbligazionario ha lo scopo di rifinanziare il bond in scadenza il prossimo maggio. Il nuovo bond viene offerto con uno spread di 210bps oltre la curva €Swap. RAI vanta un rating Baa3 negativo per Moody’s. Il gruppo è una delle principali e più famose partecipazioni statali con il MEF che gestisce il 99.5% dell’azienda. L’indebitamento finanziario netto è di 286mln a fine 2018, probabilmente sarà leggermente maggiore alla fine di questo esercizio. L’EBITDA si è attestata a 162mln con una perdita netta di 33.8mln.

(11 27 2019) – RAI