Segnaliamo che Intrum AB (INTRUM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 01/08/2026 (7Y). La size è impostata a €700mln. Il nuovo bond viene inizialmente offerto con un rendimento del 3.75% annuo. La nuova emissione vanterà un rating Ba2 stabile per Moody’s, BB+ negativo per S&P e BB stabile per Fitch. Intrum Capitalizza circa €3.18bln in rialzo del 20% da inizio anno con un EBITDA (44% dei ricavi) stabile a circa €600mln e un utile netto di €280mln. La partnership con Intesa Sanpaolo prevede la gestione di un corposo portafoglio di crediti non performing che hanno alzato tutti i rapporti di leva ma nel medio termine dovrebbero iniziare a fruttare e a ristabilizzare i ratios patrimoniali.

(07 25 2019) -INTRUM