Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla curva €Swap sulla scadenza del titolo. Cellnex Telecom gode di un rating BB+ stabile per S&P e BBB- stabile per Fitch. Cellnex è leader delle torrette ricetrasmittenti per telefonia mobile. Capitalizza 15bln (il doppio di un anno fa) con cash per 2.3Bln un EBITDA di 700mln e un debito netto di 3.3Bln. Il titolo assorbe il 100% secondo gli standard Basilea 3 e non sarà eleggibile BCE.

(09 01 2020) – Cellnex