Segnaliamo che Banca Popolare di Sondrio Scrl (BPSOIM) sta emettendo un nuovo Senior-Preferred in Euro con scadenza 03/04/2024 (Long5Y). La size è prevista tra i €300mln e €500mln. L’emissione viene inizialmente offerta con uno spread di 250bps oltre alla curva €Swap. Taglio minimo 100k e incremento minimo 1k. L’Emittente gode di un rating BBB- stabile per Fitch. Il titolo in termini di RWA peserà il 50% e sarà eleggibile BCE. BP Sondrio capitalizza €1.1Bln, con un Tier 1 al 12.07% e un NPL Ratio al 15.80%.

(03 28 2019) – Sondrio