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giugno 2018

Nuove Emissioni – CTZ 2020, Decennale Spagnolo

– Segnaliamo la riapertura del Certificato di Credito del Tesoro con scadenza 30/03/2020 (2y). Il titolo è zero coupon e all’apertura di oggi il rendimento sul prezzo di domanda (98.35) é dello 0.95% annualizzato lordo. L’importo (altro…)

Nuova Emissione – Telecom Italia

Segnaliamo che TELECOM ITALIA SPA (TITIM), sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 28/01/2026. Il titolo viene offerto con size a benchmark ovvero sufficientemente corposa a garantirne la futura liquidità. Le emissioni saranno (altro…)

Nuova Emissione – Echo Polska Properties

Segnaliamo che ECHO POLSKA PROPERTIES NV (EPPLX), sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 25/06/2023. La size prevista supera i €400mln. Le emissioni saranno a tasso fisso con stacco annuale e viene offerto (altro…)

Nuova Emissione – Kingdom of Spain I/L

Segnaliamo che la Spagna (SPGBEI), ha emesso un nuovo Senior Unsecured in €uro con scadenza 30/11/2023. La size emessa è di €2.17bln con un bid to cover di 1.69. L’emissione ha una cedola reale dello 0.15% (altro…)

Nuova Emissione – Republic of Croatia

Segnaliamo che Republic of Croatia (CROATI), sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 15/06/2028. La size prevista e di €750mln. L’ emissione sarà a tasso fisso con stacco annuale e uscirà, secondo gli (altro…)

Nuove Emissioni – Volkswagen

Segnaliamo che Volkswagen Bank (VW), sta emettendo tre nuovi Senior Unsecured con scadenza 08/09/2021; 08/12/2021 e 10/06/2024 size definita a €500mln per ciascun titolo. Il 09/2021 è un tasso fisso inizialmente offerto a MS+70/75bps, il 12/2021 (altro…)

maggio 2018

Nuova Emissione – Marine Harvest

Segnaliamo che Marine Harvest (MHGNO), sta emettendo un nuovo Senior Unsecured con scadenza 12/06/2023 e size definita a €200mln. Il titolo viene inizialmente offerto con 200/225 bps di spread oltre l’Euribor 3 Mesi. L’emissione, a (altro…)

Nuova Emissione – Bank Gospodarstwa Krajowego

Segnaliamo che Bank Gospodarstwa Krajowego (BGOSK), sta emettendo due nuovi Senior Unsecured con scadenza 01/06/2025 e 01/06/2030 e size a benchmark per entrambi. Il titolo 2025 viene inizialmente offerto con 75bps di spread oltre la (altro…)

Nuove Emissioni – BNP Paribas, American Tower

-Segnaliamo che  BNP Paribas SA (BNP), sta emettendo due nuovi Non-Preferred Senior Unsecured con scadenza 22/05/2023 e 22/11/2023; size a benchmark per entrambi. Il titolo 05/2023 sarà a tasso variabile e viene inizialmente offerto con un (altro…)

Nuove Emissioni – United Technologies, Danske Bank AS

– Segnaliamo che United Technologies Corporation (UTX), sta emettendo tre nuovi Senior Unsecured con scadenza 18/05/2020; 18/02/2024 e 18/05/2030 con size a benchmark per tutti e tre. -Segnaliamo che Danske Bank A/S (DANBNK), sta emettendo un nuovo (altro…)