About Giacomo_Alessi

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febbraio 2020

Nuova Emissione – Banca Ifis

Segnaliamo Banca IFIS (IFIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza 25/06/2024 (4Y). La size è prevista a benchmark ovvero sufficientemente corposa, con tranche minime da 100k e incrementi di 1k. Il nuovo (altro…)

Nuova Emissione – BTP 03-36

Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/03/2036 (16Y). La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per cui pensiamo che oltrepasserà i 5bln con tagli minimi/ (altro…)

Nuova Emissione – Amplifon

Segnaliamo che Amplifon SpA (AMPIM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 13/02/2027 (7Y). La size è prevista a 300mln con tranche minime da 100k e incrementi da 100k. Il nuovo bond viene inizialmente (altro…)

gennaio 2020

Nuova Emissione – Grecia

Segnaliamo che la Repubblica Greca (GGB) sta emettendo un nuovo Senior Unsecured in Euro con scadenza 04/02/2035 (15Y). La size sarà a benchmark ovvero sufficientemente corposa per garantirne la futura liquidità. L’emissione viene inizialmente offerta (altro…)

Nuova Emissione – BTP 30Y

Segnaliamo che il Dipartimento del Tesoro sta offrendo un nuovo BTP con scadenza 01/09/2050 (30Y). Questa nuova emissione ha già raccolto ordini per 18B. La size prevista per il nuovo BTP è a benchmark per (altro…)

Nuova Emissione / Concambio – Salini

Segnaliamo che Salini Impregilo (IPGIM) sta offrendo un nuovo titolo settennale con scadenza 01/2027. La nuova nota avrà un taglio minimo di 100k/1k con una size minima di €250mln ed un coupon minimo del 3.5%. (altro…)

Nuova Emissione – Spagna

Segnaliamo che la Spagna (SPGB) sta offrendo un nuovo decennale benchmark con scadenza 30/04/2030. Il titolo offre un rendimento in fase di Guidance MS+37 ed ha ricevuto ordini per 32B. La Spagna gode di un (altro…)

Nuove Emissioni – Unicredit

Segnaliamo che Unicredit (UCGIM) sta offrendo due nuovi titoli Senior Non Preferred con scadenza 20/01/2026 e 20/01/2030, entrambi i titoli presentano una call a un esatto prima della scadenza esercitabile dall’emittente al 100% del valore (altro…)

Nuova Emissione – Cellnex

Segnaliamo che Cellnex Telecom (CLNXSM) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 20/04/2027(Long 7Y). La size è prevista €450mln. Il nuovo titolo viene inizialmente offerto con uno spread di 155Bps in aggiunta alla (altro…)

Nuova Emissione – Indonesia

Segnaliamo che la Repubblica dell’Indonesia (INDON) sta offrendo un nuovo titolo Senior Unsecured con scadenza 14/02/2027(Long 7Y). La size a benchmark verrà definita dall’appetito del mercato ma crediamo che il titolo sarà sufficientemente corposo per (altro…)