CAPITAL MARKETS

Il servizio di trading, offerto esclusivamente a clienti istituzionali e professionali, garantisce l’accesso al mercato dei capitali e consiste nella intermediazione ed esecuzione di ordini sul mercato obbligazionario.

Il network di oltre 150 controparti istituzionali attive consente al Team Capital Markets di Marzotto Investment House un’ampia copertura di tutti i segmenti del mercato obbligazionario sia primario che secondario, oltre ad una efficiente gestione dei costi di intermediazione ed alla massima riservatezza per operazioni anche di grandi dimensioni.

Il Team Capital Market di Marzotto Investment House si distingue per la propria consolidata esperienza in strumenti governativi, corporate, soluzioni strutturate, high yield, prodotti nei mercati emergenti e titoli illiquidi.

La struttura della divisione Capital Markets permette agli investitori di trarre vantaggio da una maggiore copertura di mercato e una maggiore liquidità nel caso dei prodotti più strutturati. Questo obbiettivo viene raggiunto tramite un approccio personalizzato, implementato sulle specifiche esigenze del cliente.

ASSET MANAGEMENT

Marengo Financial Services, società del Gruppo, agisce come gestore in delega delle SICAV Pharus Active Bond e Pharus Active Diversified. La prima con un focus principale sul mercato obbligazionario, la seconda con possibilità di investimento anche in azioni. Entrambi i comparti della SICAV sono gestiti con un approccio absolute return.

Oltre alla gestione delegata di comparti di SICAV, Marengo Financial Services offre molteplici soluzioni d’investimento che prevedono la definizione e l’attuazione di strategie di investimento personalizzate e coerenti con l’analisi del profilo di rischio/rendimento espresso di volta in volta dal cliente/soggetto delegante.

Il continuo monitoraggio sia delle esigenze finanziarie del cliente che degli investimenti effettuati completano il servizio e gettano le basi per un sodalizio fiduciario destinato a durare nel tempo.

AREA RISERVATA COLLOCATORI PHARUS SICAV

RESEARCH

Il servizio consiste nella redazione di generici report di analisi finanziaria su temi ritenuti interessanti dal team di ricerca o previo eventuale indicazione ricevuta dal cliente. La redazione di tali pezzi può essere periodica oppure on demand.

Le principali aree di copertura sono le seguenti:

• analisi del rischio di credito di singoli titoli obbligazionari
• analisi fondamentale di singoli titoli azionari
• trend di mercato
• trend settoriali
• trend di asset class
• trend macroeconomici
• supporto ai comitati d’investimento
• web conference ed altri servizi on-line sui specifici temi di mercato

ADVISORY

L’attività consiste nel formulare consigli in materia di investimento compatibili con le caratteristiche dei portafogli comunicati dai clienti e, pertanto, personalizzati. Questi ultimi mantengono il possesso e la gestione diretta del portafoglio sul quale hanno la più totale discrezione nel dare o meno esecuzione al consiglio d’investimento comunicato.

Il processo di Advisory di Marzotto SIM può essere sintetizzato nei seguenti step:

1. Analisi del portafoglio esistente
2. Rilevazione di eventuali squilibri
3. Ricezione da parte del cliente di specifiche necessità (vincoli o desiderata)
4. Formulazione dei consigli d’investimento
5. Monitoraggio