ASSET MANAGEMENT

L’attività di gestione di portafoglio viene svolta sia in forma collettiva che individuale.

Ad oggi Marzotto SIM agisce come gestore in delega delle SICAV Pharus Active Bond e Pharus Active Diversified.

La prima con un focus principale sul mercato obbligazionario, la seconda con possibilità di investimento anche in azioni. Entrambe le SICAV sono gestite con un approccio absolute return.

In ambito di gestioni individuali, Marzotto SIM offre due possibili soluzioni d’investimento.

Le gestioni patrimoniali standard che prevedono l’individuazione, con l’aiuto dei nostri consulenti, della linea di gestione, tra quelle esistenti, più appropriata al profilo di rischio/rendimento espresso dal cliente e le gestioni patrimoniali personalizzate che prevedono la realizzazione di portafogli customizzati su richieste specifiche del cliente che non trovano soddisfazione nelle linee esistenti.

In ogni caso il continuo monitoraggio sia delle esigenze finanziarie del cliente che degli investimenti effettuati completano il servizio e gettano le basi per un sodalizio fiduciario destinato a durare nel tempo.

ADVISORY

L’attività consiste nel formulare consigli in materia di investimento compatibili con le caratteristiche dei portafogli comunicati dai clienti. Questi ultimi mantengono il possesso e la gestione diretta del portafoglio sul quale hanno la più totale discrezione nel dare o meno esecuzione al consiglio d’investimento comunicato.

Il processo di Advisory di Marzotto SIM può essere sintetizzato nei seguenti step:

1. Analisi del portafoglio esistente
2. Rilevazione di eventuali squilibri
3. Ricezione da parte del cliente di specifiche necessità (vincoli o desiderata)
4. Formulazione dei consigli d’investimento
5. Monitoraggio

RESEARCH

L’attività consiste nella redazione di report di analisi finanziaria su specifiche richieste del cliente o su temi ritenuti interessanti dal team di ricerca. La redazione di tali pezzi può essere periodica oppure on demand.

Le principali aree di copertura sono le seguenti:

• analisi del rischio di credito di singoli titoli obbligazionari
• analisi fondamentale di singoli titoli azionari
• trend di mercato
• trend settoriali
• trend di asset class
• trend macroeconomici
• supporto ai comitati d’investimento
• web conference ed altri servizi on-line sui specifici temi di mercato

CAPITAL MARKETS

L’attività offerta esclusivamente a clienti istituzionali e professionali consiste nella intermediazione ed esecuzione di ordini sul mercato obbligazionario.

Il network di oltre 200 controparti istituzionali attive consente al Team Capital Markets di Marzotto SIM una ampia copertura di tutti i segmenti del mercato obbligazionario sia primario che secondario, oltre ad una efficiente gestione dei costi di intermediazione ed alla massima riservatezza per operazioni anche di grandi dimensioni.

Il Team Capital Market di Marzotto si distingue per la propria consolidata esperienza in strumenti governativi, corporate, soluzioni strutturate, high yield, prodotti nei mercati emergenti e titoli illiquidi.

La struttura della divisione Capital Markets permette agli investitori di trarre vantaggio da una maggiore copertura di mercato e una maggiore liquidità nel caso dei prodotti più strutturati. Questo obbiettivo viene raggiunto tramite un approccio personalizzato, implementato sulle specifiche esigenze del cliente.